"JEG FRYGTER, DER VIL KOMME EN REGN AF BLOD."

Efter at have reddet Yuwen Song fra det krigshærgede Chang'an hjælper Shen Qiao ham med at starte et nyt liv med træning i Bixia-sekten. Men alle har deres dæmoner, og det varer ikke længe, før Shen Qiaos egen drilske dæmonherre, Yan Wushi, dukker op. I mellemtiden summer Bixia-sekten af nyheder om en chance for at opnå ære, prestige og en stigning i rækkerne ved den kommende sværdprøvekonference.

Men ikke alle, der samles, har ædle ønsker. I nattens ly advares Shen Qiao om stigende spændinger, der truer med at forvandle konferencen til et blodbad! Vil Yan Wushi og Shen Qiao slippe uskadt fra det? En skæbnesvanger kamp venter!