"HAN FORTJENER IKKE AT DØ HER, IKKE SÅDAN."

Trods svien af Yan Wushis forræderi lige i hjertet, skynder Shen Qiao sig at redde ham fra sikker død, kun for at ankomme et øjeblik for sent – i hvert fald lader det til. Rygtet om Yan Wushis død spreder sig vidt og bredt, og forandringens vinde blæser over landet. I mellemtiden forsøger Shen Qiao at hele Yan Wushis alvorlige sår og indser, at hans forståelse af Dæmonherren kun stikker dybt. Alligevel tillader skæbnen ikke parret at forblive inaktive længe.

Da en gammel ven afslører hans sande natur, har Shen Qiao og Yan Wushi intet andet valg end at hjælpe ham på en farefuld mission. Denne gang er det ikke kun mennesker, de skal frygte.