Kong Hongjun har levet hele sit liv i de mystiske Taihang-bjerge, et tilflugtssted for yao, ånder med kraftfulde magiske evner. Selv en halv yao, ved han ikke meget om menneskenes verden, indtil den dag, bjergets hersker instruerer ham i at skjule sin identitet og stige ned til det dødelige rige. Der skal han slutte sig til Den Store Tang Eksorcismeafdeling i den gamle hovedstad Chang'an.

Ved ankomsten befinder Hongjun sig under kommando af Li Jinglong, en uheldig general uden egen magi. Sammen med sine eksorcistkollegaer, en gruppe gådefulde unge mænd med uhyggelige evner, skal Hongjun og Li Jinglong arbejde sammen for at beskytte Chang'an mod de onde yao, der lurer i dens mørkeste hjørner. Men større intriger er på ferde i hovedstaden - og for at konfrontere dem bliver Hongjun nødt til at afsløre hele sig selv for Li Jinglong.