Dobbelt-disk udgivelse, der kombinerer akustisk og live materiale. Essence viser et tværsnit af Karibows arbejde, fra mere afdæmpede arrangementer til udvidede live-sceneversioner. Trackliste:

1. Essentially Acoustic
2. Passion (4:28)
3. Primevil (6:54)
4. Time To Wonder (5:06)
5. E.G.O. (10:22)
6. Addicted (5:25)
7. Eden (6:07)
8. Something (5:33)
9. Saint (4:09)
10. Holophinium (6:09)
11. 9/16 (6:30)
12. Elay (3:37)
13. Essentially Live
14. Intro (1:53)
15. Den Regnende Stilhed (6:00)
16. Private Babylon (6:05)
17. District Of Dignity (6:22)
18. The North Wall Tale (7:33)
19. Er Det Dig? (5:38)
20. Back To The Ashes (3:52)
21. Red Feathers (3:53)
22. 9/16 (8:34)
23. Believe (2:44)
24. Remember (9:14)
25. Change (4:50)
26. The Cry (6:17)