Mumbo Jumbo bor trygt og godt hjemme ved sin mor i den lille dal. Men en dag bliver alting vendt på hovedet. Mumbo spiser ved et uheld en Myselie-svamp og i næste øjeblik er han blevet kæmpestor. For stor til at sove inde i mors hyggelige hytte. Heldigvis har Mandrillen Frede en løsning på problemet, men en del af løsningen er at rejse hele vejen til Sibirien. Åh, og at mødes med heksen Baba Jaga.
Mumbos gode venner, Tapiren, Geparden og Mimbo Jimbo tager med på rejsen. Ikke at det løser alle problemer, men i det mindste er de alle sammen samlet på den farefulde færd. Det er ikke let at være lille, men det er heller ikke let at være kæmpestor. Og hvis det lykkedes Mumbo at håndterer en egenrådig heks og blive lille igen, så er det heller ikke let at komme hjem. Man må håbe at Mumbo Jumbo har udviklet en stærk evne til at tage beslutninger ellers bliver det en umulig opgave.