Før han sluttede sig til Det Væbnede Detektivbureau, var Osamu Dazai den yngste nogensinde leder i Port Mafia, det mest berygtede underjordiske forbrydersyndikat i hele Yokohama. Tre af dets medlemmer – Dazai, Odasaku og Ango – dannede et kammeratskab på trods af deres store forskelle i rang. Da Ango pludselig forsvinder, modtager Odasaku, en lavtstående Mafia-håndlanger, direkte ordrer fra deres chef om at finde ham… kun for Angos spor til at føre Odasaku til en mystisk, udenlandsk kriminel organisation kaldet Mimic. Endelig afsløres grunden til, at Dazai brød med Port Mafia!