Som i hans anmelderroste episke værk Merlins fortabte år, har T. A. Barron skabt en strålende, rigt forestillet verden, fuld af store eventyr og uforglemmelige karakterer.

For længe siden plantede den store troldmand Merlin det frø, der skulle blive til Avalons fredfyldte verden. Men nu lider Avalon af mystiske tørker. Så begynder selve stjernerne at miste deres lys, og det ser ud til, at Søens Dames dystre forudsigelser er ved at gå i opfyldelse. Avalons skæbne hviler nu på Tamwyn, en vandrende vildmarksguide; Elli, en præstelærling; og Scree, en ung ørnemand. En af dem er den sande arving til Merlin, den eneste person, der kan redde Avalon . . . og en af dem er det frygtede barn af den mørke profeti, der er dømt til at ødelægge den.