Denne bog foregår i 1857 langs den mudrede Mississippi og introducerer Abner Marsh, en bemærkelsesværdig grim mand, der længes efter at være kaptajn på den hurtigste dampbåd på floden. Da en bleg, mystisk herre ved navn Joshua - som holder mærkelige tider og endnu mærkeligere venner - henvender sig til ham med et tilbud om partnerskab, ser Abners drømme ud til at gå i opfyldelse...