Når bogtrykkeren Henry Spencer kommer hjem til sin sjuskede lejlighed, fortæller hans nabo, den smukke pige, at hans kæreste, Mary, har ringet og inviteret ham hjem til middag. Der får han at vide, at han er far til et deformeret og for tidligt født barn. Mary flytter hjem til Henry med det usædvanligt højlydt skrigende barn. Efter et stykke tid flytter hun fra Henry og efterlader ham til hans fantasier, hvor f.eks. en dame optræder på en scene bag hans radiator. Barnet bliver meget sygt, og Henry angribes af ormelignende væsner. Den smukke pige, naboen, forfører Henry. På scenen bag radiatoren stødes Henrys hoved bort af barnet, som vokser inden i ham. Hovedet falder gennem verdensrummet og havner på en baggade i en forstad. Det samles op af en lille dreng, som tager hovedet med til en fabrik, hvor det bruges til at lave viskelædere til blyanter. Henry klipper bandagen op, som er viklet rundt om babyen, og kører saksen gennem de voksende indvolde. Når barnets hoved vokser og truer Henry, opsluges Henry af en planet.

SKUESPILLERE:
Jack Nance
Charlotte Stewart
Allen Joseph
Judith Roberts
Jeanne Bates
Jennifer Lynch

ØVRIGT:
Medietype: DVD
Produktionsår: 1977
Produktionsland: USA
Instruktion: David Lynch
Manuskript: David Lynch
Producent: David Lynch
Aldersgrænse: 15 år
Region: 2
Billede: Widescreen Anamorphic
Sprog: Engelsk
Tekst: Svensk, Norsk, Dansk, Finsk
Lyd: Dolby Audio 2.0
Længde: 1 time 25 min
Distributør: smd

Stregkode: 5709165507526
SKU: 10515