En spionthriller fra 1995 med Michael Caine som den tidligere hemmelige agent Harry Palmer. Han bliver trukket ind i en farlig konspiration, der strækker sig fra Rusland til Kina. Filmen er en efterfølger til de klassiske Palmer-film og byder på intriger, action og en kompleks handling. En spændende rejse gennem den kolde krigs efterdønninger.