To hold, ledet af to efterretningsdirektører, forsøger at etablere kontakt med alle deres agenter så hurtigt som muligt. Problemet er, at efterretningsdirektøren kun kan give sit hold én adgangskode pr. tur, som vil forbinde flere kodenavne, der er synlige for alle. Holdet skal gætte, hvilket af de præsenterede kodenavne der tilhører deres holds agenter, og undgå agenter, der ikke gør. Men pas på! Et af kodenavnene tilhører snigmorderen...

Adgangskoderne er tvetydige, og det er associationerne også - dette resulterer i et spil fyldt med latter og spænding. Mens efterretningsdirektørerne kun kan kommunikere med deres hold ved hjælp af én association pr. tur, kan holdet diskutere så meget, de vil, og i fællesskab beslutte, hvilke adgangskoder de vil dele med deres direktør. Efterretningsdirektøren skal forblive fuldstændig hemmelig og skal altid opretholde en ærlig mine, hvilket ikke er nogen nem opgave! Især når holdet, efter deres første korrekte gæt, begynder at fare vild ud på farligt vand...

Undercover: Uncensored er et selvstændigt spil, men det kan kombineres med den første version af Undercover.