Cayden Richards er en almindelig universitetsstuderende, der spiller fodbold. Rasende over en rivaliserende spillers hovedstød under fodboldkampen, tager han hævn med overmenneskelig styrke. Cayden skader senere sin kæreste, Lisa, da lidenskaben under et kys får ham til at forvandle sig til en varulv. Efter at være vågnet op dækket af blod og omgivet af sine forældres lemlæstede lig, flygter han, da politiet ankommer.

Cayden bliver en vagabond og forsøger at holde sin lykantropi under kontrol. I en bar ved vejen tiltrækker han sig opmærksomhed fra Wild Joe, der afslører, at han selv er en varulv. Joe forklarer, at der findes to typer varulve, de renblodede og de bidte: de renblodede er naturligt fødte varulve fra et lille antal varulvefamilier, der kom til Nordamerika med de tidlige bosættere, mens de bidte er mere menneskelignende og ikke føder varulvebørn. Cayden har først for nylig opdaget, at han er adopteret. Joe bekræfter, at de begge er naturlige varulve, og at Cayden kan lære mere i en afsidesliggende by ved navn Lupine Ridge.

Cayden rejser til Lupine Ridge og besøger en bar, hvor han vækker fjendtlig opmærksomhed fra de lokale. Cayden tiltrækkes af Angelina Angel Timmins, den smukke unge ejer af baren. Han bliver til sidst jaget ud af baren af de lokale og møder John Tollerman, der ansætter ham som landarbejder. Efter at have arbejdet for Tollerman i et stykke tid tager Cayden en aften ind til byen og bliver kontaktet af en varulv fra hans slægt, der forstår, hvem Cayden er, og advarer ham om, at han er i fare og bør forlade byen. Caydens fætter bliver derefter dræbt af Connor, alfa-varulven og lederen af gæsterne i Angels bar. Cayden støder ind i Angel, og sammen er de vidne til, at Connor og hans flok spiser Caydens fætter efter mordet.

Medvirkende

Lucas Till,
Stephen McHattie,
John Pyper-Ferguson,
Merritt Patterson,
Jason Momoa

Sprog: Engelsk

Undertekster: Dansk, svensk, norsk, finsk