Befolkningen i Calvard er ikke længere truet af mafiaorganisationen Almata, og de er vendt tilbage til deres fredelige liv. Men en dag sætter en række chokerende mord, der involverer et mystisk blodrødt bæst, skæbnens hjul i gang igen. Forskellige fraktioner går i aktion - både dem, der overholder loven for at afdække sandheden, og dem, der ønsker at udnytte enhver ny udvikling, hvor det er muligt, uanset hvorNISter.

Mens kaos igen truer i horisonten, får sprigganen Van Arkride uventet besøg, og det sætter gang i hans egen efterforskning. Hvem står bag mordene, og hvad er deres mål? Tidens sand bringer gamle og nye ansigter sammen i denne spændende anden del af sagaen Trails through Daybreak.

Sprog på omslaget: Engelsk