Længe leve Klog! Kong Bandor fyrer sin rådgiver, som som gengældelse kommer på ideen om at rekruttere Klog til at overtage tronen. Rådgiveren forbereder en opgave, der ifølge en gammel legende vil blive den nye troldeleder. Klog bliver konge, men han beordrer og lytter ikke til nogen, og hans undersåtter er utilfredse. Vil den vise mand være i stand til at håndtere stillingen?
Hund på Smølferne Sasetka leger med Smølfine. Pludselig dukker Gargamel op og fanger de små Smølfer. Smølfine jager ham væk, og Sasetka hævder, at hendes hund reddede dem. Smølferne forsøger at bevise, at det er deres hund, men Sasetka tager ham med ind i skoven. Gargamel kommer i vejen igen. Smølfine falder i afgrunden, efterfulgt af Gargamel. Det viser sig, at hunden kan lide Gargamel. Noget har ændret sig...
Legendariske Smølfer Gargamel møder legendariske søgere, der vil finde Smølferne. Dopey tager sine gamle ejendele med ind i skoven for at gemme dem i et træ. Der møder han Gargamel, som tager hans nipsgenstande og giver dem til fremmede. Han vil modtage en masse guld, hvis han også viser dem deres landsby. Gargamel bygger en dukke... I mellemtiden udtænker Far-Smølf, der frygter ankomsten af andre søgere, en plan for at afsløre Gargamel uden at afsløre sig selv.
Gargamels sidste testamente Smølferne holder picnic. Pludselig løber Pussycat ind i skoven, som om han er blevet stukket, hvor han snubler over Gargamel og bider ham. Den onde troldmand tjekker en bog, der siger, at det at bide en hund med skumsavl kan forvandle dig til en byhund. Skrækslagen går han hen for at tage en lur. Hans assistent griber muligheden og laver en rigtig sjov med ham.
Smølfernes maskot Smølferne er i Nebits land, hvor perfekt harmoni hersker. De små smølfer er blevet glade for en vis Nebit og beder bedstefar om at tage ham med til landsbyen. Den vise mand nægter, men Nebit gemmer sig i en kurv, og de små smølfer tager ham med sig og gemmer ham i deres hus. Sjovheden slutter, da den sultne Nebit spiser alt, hvad han kan få fat i. Den store fyr opdager hemmeligheden og beslutter sig for at tage sagen i egen hånd...