1. Julemandens Magiske Sæk
Juleforberedelserne er i gang i Smølfelandsbyen. Alle Smølferne er glade, undtagen én, Grumpy. Smølfine prøver at finde noget at lave til ham, men forgæves. Pludselig dukker et rensdyr op i landsbyen med et brev fra Julemanden, hvor hun beder om hjælp. Smølferne tager afsted. Det viser sig, at alle Julemandens nisser er meget syge, og Smølferne skal pakke gaverne ind. Lige da det ser ud til, at Julemanden når gaverne til tiden, forsvinder hans sæk og en af Smølferne.
2. Gargamels Elskede
Siden morgenen har Skræddersmølf haft meget arbejde og kan ikke få noget gjort. Arbejdsnarkoman beslutter sig for at bygge en `miamaskine`, men maskinen virker ikke. For at hjælpe Skrædderen tager Smølferne afsted for at samle hør. I mellemtiden forsøger Gargamel og Scamp at sætte en fælde for dem, som heksen Evelin falder i. Den onde troldmand forelsker sig i hende og beslutter sig for at give hende smølferne, der er forvandlet til guld. Hvad planlægger den snedige heks?
3. Den Dansende Bjørn
Der er en dans i smølfelandsbyen. Alle er henrykte. Selv Vildmanden prøver at danse, men det ender i en mindre ulykke. Den Klog Bjørn beslutter sig for at lære sin ven et par trin. Pludselig springer en lille bjørn ved navn Jack ud af buskene. Han tilhører den ubehagelige cirkusartist Malakof. Han fanger de små smølfer og tager dem med i cirkus.
4. Enhjørningens smølfe
På en varm dag samler smølferne urter. Alle er tørstige. Hvalpen finder en vandpyt og slukker hurtigt deres tørst. Han ved ikke, at vandet er forgiftet. For at kurere Hvalp skal Smølferne finde enhjørningen. Det lykkes dem. Slyngelen fortæller Gargamel alt, men han tror ham ikke. Den forviste dreng møder en gammel hest og beslutter sig for at narre troldmanden. Hvad vil der ske, og vil Hvalp være i stand til at redde sig selv?