1. CHLORINDAS FORBRUGTE KÆRLIGHED.
Det er Venskabsdag i Smølfelandsbyen. Alle er meget glade. Der er dog én, der hader denne dag. Det er Chlorinda! Heksen forvandler Amors kærlighedspile til hadpile. Hvad sker der nu?
2. BEDSTEFARS LANGE HISTORIE.
Frådsende insekter dukker op i skoven og spiser alt. Smølferne er rædselsslagne. Bedstefar beroliger dem. Han forbereder en frastødende eliksir, men i stedet for at røre i saften fortæller han en uafsluttet historie, og alt koger over. Hvad sker der nu? Vil bedstefar nogensinde fortælle en historie igen?
3. SØVNLØSE SMØLFER.
Gargamel har mareridt. I dem møder han Marfion, dæmonen af onde tanker og drømme. De to beslutter sig for at tage smølferne deres søvn, og det lykkes dem. Smølferne drager afsted til Søvnløshedens Land. Vil de være i sikkerhed der, og vil de nogensinde kunne falde i søvn?
4. UVURDERLIG SMØLF.
Smølferne organiserer et kapløb. Klods vil hjælpe sine venner, men han fejler og ødelægger alt. Smølferne er onde. Ingen vil have Klodsys hjælp. Smølfen er ked af det og beslutter sig for at bygge sin egen båd. Endelig begynder kapløbet. De ved ikke, at Gargamel har lagt en fælde for dem. Vil troldmanden klare at fange smølferne, og hvem vinder kapløbet?