Vennerne Felix og Leon er på vej til Felix' families sommerhus ved Østersøen ikke langt fra Ahrenshoop, da deres bil bryder sammen. Efter at have gået gennem skoven med deres bagage ankommer de til huset og opdager, at det uventet er beboet af Nadja, hvis tilstedeværelse er tydelig, selvom de ikke møder hende. Hendes romantiske stævnemøder holder dem vågne om natten, hvilket får Leon til at nære vrede mod hende. I løbet af deres ferie nævnes skovbrande, først i det fjerne, derefter tættere på.

Leon bruger tiden på at pusle om manuskriptet til sin anden roman, mens Felix har mindre travlt med at færdiggøre sit fotoportfolio. Inden for et par dage har de begge mødt Nadja, som er venlig og imødekommende. Trods dette bliver Leon ved med at være frustreret over hende. I mellemtiden indleder Felix et venskab med hende og hendes elsker, Devid, en livredder på den nærliggende strand.

Følelserne blandt de fire intensiveres, mens Leon grubler og modsætter sig at omgås de andre. Felix og Devid indleder et romantisk og seksuelt forhold. Nadja tilbyder Leon venskab, men han har svært ved at acceptere det. Efter megen forvirring beslutter han sig for at imødekomme hendes ønske om at læse hans manuskript, som hun finder ringe, og hun fortæller ham, at han selv ved, at det er af dårlig kvalitet. Leon tager ikke godt imod dette og isolerer sig resten af aftenen.

Sprog: Tysk

Undertekster: Dansk, svensk, norsk, finsk