I underverdenen Felicidad lever mennesker og monstre i harmoni. Her er landmænd, som opdrætter og styrer monstre, kendt som Farmagia. Takket være Farmagia, Magus Diluculum og Magus' generaler, Oración Seis, har samfundet i Felicidad blomstret... indtil den skæbnesvangre dag, hvor Magus dør. Da benytter Glaza, en af Oración-generalerne, lejligheden til at tage magten til sig.

Da Glaza og hans hær rykker ind i byen Centvelt, forsøger en Farmagia ved navn Ten at holde dem tilbage. Selv om det ikke lykkes i første omgang, inspirerer Ten andre til at sætte sig op mod despoten. Med hjælp fra en Oración-general, der er hoppet af fra Gazzas vanvittige stræben efter magt, må Ten og hans venner arbejde sammen med deres monstre for at forhindre yderligere undertrykkelse af Felicidad.

Sprog på omslaget: Engelsk