Inden for de forladte miner i Moria vækker den desperate passage af et spirende broderskab, sammen med de konstante skrig fra en horde blodtørstige orkere, et gammelt væsen fra sin lange søvn. Snigende i skyggerne af de længe glemte haller søger det forfærdelige væsen at udslette denne gruppe af indtrængere. Med flammer og raseri skal ingen undslippe dets vrede.
Klinet på de krummende ruiner af Khazad-dûm rystede dets voldsomme vækning selve fundamentet af de Tågede Bjerge og advarede alle inden for om den kommende undergang. Broderskabet kan kun vakle ved kanten af fortvivlelse, omgivet af pitch-sorte afgrunde og kollapsende sten, mens de indser, hvad der jager dem; en Balrog, en fjende ud over nogens evne til at bekæmpe.