En samling af vildt opfindsomme portrætter af musikeren Tom Waits, resultatet af et 30-årigt samarbejde med fotograf og illustrator Matt Mahurin

Denne visuelt fængslende bog er et vidnesbyrd om det unikke samarbejde, der går tre årtier tilbage, mellem fotografen og illustratoren Matt Mahurin og musikeren Tom Waits.

Efter at have taget magasinportrætter, albumcovers og musikvideoer af Waits, blev Mahurin inspireret til at genoplive 100 hvilende filmnegativer som et springbræt til at udforske sin egen surrealistiske, poetiske og lejlighedsvis mørke vision. Billederne varierer fra traditionelle portrætter til dem, der fanger Waits i koncert - men størstedelen er rigt forestillede scener, hvor Waits er mere muse end musiker. Ud over de forskellige billeder indeholder bogen et forord af Waits, et essay af Mahurin om deres lange samarbejde og 20 originale malerier, tegninger, fotografier og digitale billeder inspireret af Waits' sangtitler.