Frey Holland er på mystisk vis blevet transporteret fra New York City og er fanget i det ældgamle land Athia.

Et magisk, følsomt armbånd er på uforklarlig vis viklet om hendes arm, og Frey opdager evnen til at kaste kraftfulde besværgelser og bruge magi til at krydse de vidtstrakte landskaber i Athia.

Frey giver sin nye gyldne følgesvend kælenavnet "Cuff" og begiver sig af sted for at finde en vej hjem.

Frey finder snart ud af, at dette smukke land engang blomstrede under velvillige matriarker, kaldet Tantas, indtil en ødelæggende pest ubarmhjertigt ødelagde alt, hvad den rørte ved.

Pesten forvandlede dyr til bæster, mennesker til monstre og rige landskaber til fire farlige riger.

I centrum af deres ødelagte domæner hersker Tantas nu som vanvittige og onde troldkvinder.

Frey, som er upåvirket af bruddet og desperat efter svar, indvilliger modvilligt i at hjælpe de sidste tilbageværende borgere i Athia, som ser hende som deres eneste håb.

Freys rejse gennem dette mærkelige og forræderiske land vil føre hende dybt ind i korruptionens hjerte, hvor hun må kæmpe mod uhyrlige væsner, konfrontere de magtfulde Tantas og afdække hemmeligheder, der vækker noget meget mere i hendes indre.