Dagens kunder hos Rebel, hvor Tifalia arbejder, er en unik gruppe mennesker, der kalder sig CIRCUS.

Deres første optræden var ikke nogen succes. Tifalia tvinges til at deltage som assistent og producer, efter at have hørt, at det, der mangler i det nuværende CIRCUS, er middelmådige mennesker som hende!

Hun var bekymret hele natten og spekulerede på, hvordan hun skulle begive sig ud på rejsen, men med sin families ord besluttede hun sig for at deltage.

En skør drage, der elsker at kildre, en pigget klovn, der ikke får dig til at grine, et vandvæsen, der ikke vil bruge vandmagi, en akrobat, der ikke ved, hvordan man underholder, en fuldskaben pelsbold, en umotiveret leder og en amatørproducer, der lige er kommet med.

Vil de være i stand til at optræde med succes foran et publikum?

Sprog på omslaget: Engelsk