Da den nye prøve nærmer sig sin afslutning, er en af Cocos belønninger fra Beldaruit den Vise historien om Qifreys fortid, og hvordan han kom til at ønske sig magiens mysterier. Coco føler en forbindelse med sit eget ønske om at redde sin mor og tager afsted mod kilden til alle svar: Tårnet af Tomes. Men det er en farefuld rejse at foretage alene, og de hemmeligheder, der gemmer sig derinde, kunne påvirke selv den mest dydige heks.