For at fejre 40-års jubilæet, den første illustrerede udgave nogensinde af denne samling af fortællinger, der tager læserne videre ind i historierne fortalt i Hobbitten, Ringenes Herre og Silmarillion, med 18 farveillustrationer, der skildrer scener fra den Første, Anden og Tredje Alder af Midgård.