Denne fuldt illustrerede nye udgave indeholder helt nye malerier og er forløberen til Ringenes Herre. Den fortæller den tidlige historie om Midgård, genfortæller begivenhederne i den Første og Anden Alder og introducerer nogle af nøglepersonerne, såsom Galadriel, Elrond, Elendil og den Mørke Herre, Sauron.