DEN RØDE MÅNE HÆNGER LAVT PÅ NATTEN – ET OMEN OM, HVAD DER VENTER. Dybt inde i den lovløse by ligger Bloddronningen, en stamvampyr, slumrende i sin kiste i mange måneder. Cid, der er ekspert i at havne i problemer, burde vide bedre end at gå efter hende… men han dør efter at få en del af handlingen. Det er på tide, at han smider sin daglige persona for at påtage sig rollen som Shadow! Det ser dog ud til, at han ikke er den eneste med denne idé. Snart finder han ud af, at de tre herskere i den lovløse by – Juggernaut Tyrannen, Yukime Ånderæven og Crimson vampyren – alle er efter ham. For at komplicere tingene yderligere dukker Shadow Garden op på scenen, mens timen for Bloddronningens opvågning nærmer sig mere og mere…