Følg Yuri Lowell, en beboer i Zaphias' nedre kvarter og tidligere kejserlig ridder, mens han accepterer en mission for at hente en stjålet Blastia-kerne, der bruges til at regulere hans nabolags vandforsyning. Denne enkle mission bliver til en række begivenheder, hvor Yuri bliver ven med en farverig cast af karakterer, rejser til eksotiske steder og bliver skubbet ind i midten af et uhyggeligt plot, der truer