Den hensynsløse og omskiftelige Fu Wanqing er næppe den type kvinde, nogen forventede ville arve jianghus fremtrædende retfærdige kultiveringssekt. Alligevel er hun berømt for mere end bare sin attitude: hendes rå styrke og skønhed er anerkendt, kun overgået af den dæmoniske sektleder Yu Shengyan. Som sådan er Fu Wanqing fast besluttet på at møde hende i kamp; hun skal jo bevise sig ikke kun værdig til sin position, men overlegen ud over resten! Desværre kunne den iskoldt Yu Shengyan ikke være mindre interesseret i hendes udfordring.

Men da Fu Wanqing tilbyder den sjældne medicin, Yu Shengyan har brug for til at helbrede en af sine kammerater, giver hun efter. Haken? Yu Shengyan skal indvillige i at blive ved Fu Wanqings side i tre måneder.

Fu Wanqing er sikker på, at hun ved slutningen af deres aftale vil få sin duel – men vil hendes fascination af Yu Shengyan komme til at omfatte mere end bare hendes sværd?