En kærlighedshistorie mellem en åbent homoseksuel romanforfatter og en ung mand, der bearbejder sorg, som for nylig er blevet lavet til en animefilm!

Lige siden hans forældre afviste ham for at være homoseksuel, har Shun boet hos sin tante på en lille ø nær Okinawa. En dag møder han Mio, en gymnasieelev, der for nylig har mistet sine egne forældre og nu tilbringer sine dage med at sidde ved havet. De to unge mænd begynder at åbne sig for hinanden... indtil Mio afslører, at han rejser. Tre år senere vender en voksen Mio tilbage til øen for at tilstå sine sande følelser, men er Shun klar til et forhold?