En karavane, der fører Nation of Darkness' flag, er blevet angrebet af en adelsmand fra Re-Estize Kongeriget. Tilfældighed... eller sammensværgelse? Uanset hvad tolker Nazarick dette som en handling af skamløs fjendtlighed og gør sig klar til krig! Kongerigets folk, der stadig er rystede efter det katastrofale slag ved Katze Plain, forbereder sig modvilligt på endnu en blodig dag. Når en hensynsløs udryddelseskampagne begynder at feje gennem hele landet, og en næsten sikker undergang truer dem alle, må hvert eneste levende væsen inden for kongerigets grænser selv beslutte, hvordan de vil klare stormen, der er Ainz Ooal Gown!