Lyra Belacqua og hendes dyriske daimon lever halvvilde og ubekymrede blandt forskere på Jordan College, Oxford. Den skæbne, der venter hende, vil føre hende til de frosne lande i Arktis, hvor hekseklaner regerer og isbjørne kæmper. Hendes ekstraordinære rejse vil få umådelige konsekvenser langt ud over hendes egen verden...