Pizzaen Frank er desperat efter at leve sit bedste liv. Kan han finde vej? Det er ikke altid let at få venner, og alt, hvad Pizzaen Frank ønsker, er nogen, der accepterer ham, som han er. Så da han bliver inviteret til en fødselsdagsfest, bliver hans forældre bekymrede og advarer ham om at være forsigtig – men Frank er allerede i gang med at planlægge sit outfit.

Til festen ser ingen ud til at forstå hans vittigheder, og han ender ensom i hjørnet – indtil han møder Frances. Som natten skrider frem, bliver disse nye venner mere dristige, og pludselig tager festen en uventet drejning. Havde Franks forældre ret? Er livet farligt, når man er lækker?