I underverdenen kendt som Felicidad lever mennesker og monstre i harmoni. Her er landmænd, der opdrætter og kommanderer monstre, kendt som Farmagia. Takket være Farmagia, Magus Diluculum og Magus's generaler kendt som Oración Seis, har Felicidads samfund blomstret... indtil den skæbnesvangre dag, hvor Magus dør. Det er da Glaza, en af Oración-generalerne, benytter lejligheden til at gribe magten for sig selv.

Mens Glaza og hans hær rykker frem mod byen Centvelt, forsøger en lokal Farmagia ved navn Ten at holde dem tilbage. Selvom han først fejler, inspirerer Ten andre til at stå op mod despoten. Med hjælp fra en Oración-general, der deserterer fra Glazas vanvittige magtstræben, må Ten og hans venner arbejde sammen med deres monstre for at forhindre yderligere undertrykkelse af Felicidad.