Drager er uddøde. Hekse er udstødt. Magi er ved at dø.

Men menneskelig magtbegær er udødelig. Drageild hærger ikke længere himlen over Penterra, men inde i det overdådige palads er livet stadig faretruende - især for Tamsyn. Opvokset i det glitrende hof sammen med prinsesserne, er det hendes pligt at blive straffet for deres ugerninger. Behandlet som en del af den kongelige familie, men også som den mest ydmyge tjener, passer Tamsyn ingen steder ind.

Så da hun får til opgave at udføre det ultimative offer ved at lade som om, hun er en af de sande kongelige prinsesser og gifte sig med Fell, Grænselandets Udyr, søn af den store dragedræber, accepterer Tamsyn sin skæbne, selvom det betyder at narre den dødbringende kriger. Bryllupsnatten begynder med uventet lidenskab, men ender i næsten vold, da hendes bedrag afsløres. I stedet for at starte en krig accepterer Fell Tamsyn som sin brud... men Tamsyn er ikke, hvad hun ser ud til.

Hun gemmer på mørke hemmeligheder, hemmeligheder begravet så dybt, at selv hun ikke ved, at de eksisterer. For Tamsyn er mere end den falske kone til en mand, der nu ser hende som sin fjende. Og når disse hemmeligheder dukker op, vil de antænde en flamme, der er lys nok til at brænde hele kongeriget ned til benet. Magien er ikke død ... den er kun sovende.

Og det vil kræve én almindelig pige med en ekstraordinær skæbne at vække den.