Albummet "Desire" blev udgivet i 1976, i begyndelsen af ​​Bob Dylans "Rolling Thunder"-turnéer, som i de følgende år bragte ham verden rundt adskillige gange. Albummet væver forskellige stilarter sammen med virtuos lethed, forenet af Dylans fremragende tekster. De mest bemærkelsesværdige sange fra dette album, som nåede nummer et på hitlisterne, er uden tvivl "Hurricane", en sang om boksetragedien, "Sara", "Mozambique" og frem for alt "Isis", der betragtes som Dylans bedste komposition fra 1970'erne.

Trackliste:

Side A:
1. Hurricane
2. Isis
3. Mozambique
4. One More Cup Of Coffee
5. Oh, Sister
Side B:
6. Joey 1
7. Romance In Durango
8. Black Diamond Bay
9. Sarah