Pepe er skovhugger i en lille idyllisk by i det nordlige Finland. Hen over et par dage sker der en række hændelser, der gradvist ødelægger hans stille og lykkelige liv. Men Pepe virker til at have det fint med alting. Alt imens der bliver kastet alle mulige mere eller mindre surrealistiske oplevelser i ansigtet på ham, er Pepe stærkt opsat på altid at se tingene fra deres lyse side. Altid smilende, altid optimistisk. Som om han ved noget om livet, som ingen andre gør. Filmen er finurlig og surrealistisk med inspiration fra Kafka, Kaurismäki og David Lynch. Den er en hyldest til både poesien og optimismen og visuelt overvældende smuk med sin helt egen stil.