Det første korstog for at befri det hellige land er forbi. En flok trætte riddere, væbnere, lejesoldater og præster rejser gennem et Europa, som er forandret for altid. Georg, en smuk engelsk ridder, som er chokeret over de frygtelige blodsudgydelser, han har været vidne til i Palæstina, vil bare lægge sværdet på hylden og leve et stille og roligt liv. Da han er tilbage i England, drager Georg mod det frodige og tyndtbefolkede nord, hvor han har hørt, at den gode kong Edgaar regerer. Men kong Edgaar er ude af sig selv. Hans smukke datter Lunna er forsvundet. Til gengæld for et lille stykke land indvilger Georg i at lede efter prinsesse Lunna og begiver sig af sted i følgeskab med Edgaars tro tjener Elmendorf. Georg finder frem til både prinsessen og sandheden bag hendes mystiske forsvinden – nu venter der dem et eventyr, som ender med en lidenskab, en løgn og en legende, der har eksisteret i tusind år.