För tio år sedan försvann gästarbetaren Bill Markhams sjuårige son spårlöst i Amazonas oändliga regnskogar. År efter år återvänder han till djungeln för att söka. Under ännu en expedition blir Bill och hans följeslagare överfallna. Svårt sårad lyckas Bill fly och står plötsligt öga mot öga med en indiankrigare, beväpnad och stridsmålad. Denne man var en gång hans son, men tillhör nu en helt annan värld…