Bjørn, Mulle og Sten går i samme klasse. Bjørn og Mulle tilhører den lavere middelklasse, mens Sten er fra et velhavermiljø. Han er køn og velbegavet, men følelsesmæssigt afstumpet, og han begynder at lokke Bjørn og Mulle ud i småkriminalitet, der til sidst bliver til planlagt overfald og indbrud. Bjørn ser katastrofen nærme sig, og nu tvinges han til at handle. Den Bodil-vindende Zappa er en på én gang både dramatisk, foruroligende og grum historie, der foregår i det gryende velstandsmiljø i Brønshøj i begyndelsen af tresserne. Baseret på Bjarne Reuters berømte roman af samme navn, og her mesterligt instrueret af Oscarvinderen Bille August (En Sang For Martin, Frøken Smillas Fornemmelse for Sne, Åndernes Hus). Hovedrollen som Bjørn spilles af Adam Tønsberg (Tro, Håb og Kærlighed), Morten Hoff er den ustyrlige Mulle og Peter Reichardt er Sten, der kun er i stand til at nære virkelige følelser for sin rovfisk, Zappa.