Som en del af deres træning sendes de unge ork-krigere hver sommer på en ekspedition mod naboklaner.Blandt dem er Wïnhbor fra klanen Den Hvide Ravn, som om natten plages af syner af en ødelæggende drage.Og om dagen af en ikke så nem søster, Wïnhart.Sidstnævnte er blevet tildelt den samme gruppe, men hun er ikke klar over, at Wïnhbor og hans venner har en hemmelig plan, der vil kaste dem alle ud i en orkan af tårer og død.