I 1756 befinder Frankrig sig midt i en af de største konflikter i Europas historie, Syvårskrigen.I den Nye Verden igangsætter Kong Georgs undersåtter gentagne sammenstød med de franske forter for at udrydde deres forfædres fjender.I et af dem, Fort Carillon, er en ung militsmand splittet mellem pligt til at tjene den franske hær eller at hævne sig på en grizzlybjørn, hvis spor fører ind i skove, der er oversvømmet af indianerstammer.