Vi er i år 1935 og det britiske imperium, nu kendt som Det Store Rige, dominerer hele verden. En forfærdelig eksplosion har ødelagt byen Birmingham, alt peger på, at gerningsmanden bag angrebet har været den frygtindgydende Holmes... Liam Holmes, søn af den berømte konsulentdetektiv. For at stoppe de næste angreb er der kun én løsning: send nogen til fortiden og myrde Sherlock Holmes, før han kan få Liam.