Sylfernes kræfter bliver stadigt stærkere på Jorden, og kun en som den saksiske kong Raedwald, ledsaget af sin trofaste følgesvend Arnulf, er i stand til at konfrontere dem. Men hvordan kan han gøre det, når han også har de karolingiske tropper, Cluny-munkene og endda selveste paven i Rom imod sig? Millennium er en serie, der præsenterer en alternativ middelalderverden omkring år 1000, hvor de unge europæiske kongeriger må stå over for en invasion af monstrøse væsener kaldet sylfer, der har evnen til at tage menneskelig form.