I Magos´ sidste bind, før de episke Arran-krige begynder, møder vi to nye troldmænd: Solimán er den uægte søn af en alkymist, der altid har levet i skyggen af sin stedbror, indtil en frygtelig tragedie ændrede hans liv for altid. Nu, i fængsel, skal han træffe en beslutning for at redde kongeriget. I mellemtiden er Belkiane en nekromantiker i tjeneste hos kong Hugart, en ekstremt voldelig monark, der er fast besluttet på at invadere sin fætter kongerige. En kamp om magt og overlevelse begynder.