To nye historier med de mægtigste troldmænd i Arrans land! Altherat er en magtfuld troldmand i tjeneste hos en nådesløs konge, tvunget til at udføre alle hans ordrer uden at kunne undslippe hans kløer. Arundill er en ung forældreløs pige, der er blevet adopteret og trænet af en troldmand, men som hun vokser op, viser den unge kvinde ekstraordinære kræfter og beslutter sig for at begynde at lede efter sin fars mordere for at hævne sig.