Tre eventyr med det mest krigsførende folk i Aquilons verden:Ararun og hans ledsager Antalya, den blå alf, må efterforske en række bestialske mord, mens byen Volgrir vågner indhyllet i en overnaturlig tåge, der udsletter alle undtagen en håndfuld børn.I mellemtiden må Akab og hans ledsagere flygte fra en dødemandsmagiers dæmon ved at hyre sig på et piratskib.Med dette bind sætter Enanos scenen for begivenhederne, der vil finde sted i serien Arrans krige, hvor karakterer og situationer fra denne samling vil blive genoptaget.