Ulrog af Essen, søn af den legendariske kriger Redwin, er blevet anklaget for højforræderi. Den eneste måde at redde hans hoved på er at finde en smed, der kan vinde Smedestævnet... og den bedste kandidat er hans bror Jorun.I mellemtiden står Gurdan og Borogam af Malten over for et nyt problem, da en stråmand for Talionen er villig til at købe den jord, hvor malten høstes. Dette kan betyde enden for deres lille samfund... og den fred, de endelig havde fundet!