I Ylanoon, efter den enorme tidevandsbølge, der hærgede kysterne i Arran-landene, har de blå alfer opført deres nye hovedstad på ruinerne af byen Ennlya.Men mærkelige mord truer nu med at decimere de forskellige samfund ... I mellemtiden, i Ora, skaber kicha kaos i Torunn-skoven.De alfer, der er afhængige af det, er intet andet end en skygge af sig selv og bruger deres tid fremmedgjort, uvidende om verden, mens deres kroppe visner væk.For sin del planlægger kejseren af Dumn at overbevise sit folk om at gå i krig mod skovalferne.