Mens to hvide elvere henvender sig til et menneske for at finde en forsvunden gammel kvinde, søger Gaw´yn, den sorte elver, og hans elskede Dyfeline tilflugt i en by, hvis hovedbeskæftigelse er drageopdræt.Elver-serien fortsætter støt med sin anden cyklus og efterlader spor og elementer af den nye historiebue, der for altid vil ændre skæbnen for alle væsener, der bor i Arrans lande.