En frygtelig mørkalf er vendt tilbage fra de døde og har vækket en hær af korrupte alfer for at erobre Arrans land.Kun en alliance mellem alfer og de yrlanesiske mennesker kan stoppe den frygtelige horde, der angriber den legendariske fæstning Kastennroc, en alliance, der får følgeskab af Redwin, hovedpersonen fra Dwarfs.En lille alv opfostres i en klan af orker.Men indeni nærer hun stadig hævntørst mod sit oprindelige folk, de Sylvaniske alfer!